- El equipo verdiblanco firmó un acuerdo con el banco de inversión Goldman Sachs.
- La alianza se enmarca en la ruta establecida en el Plan Estratégico 2022 – 2026 del club.
- Según la percepción interna en el club, este acuerdo es más ventajoso que el anterior.
En el Real Betis Balompié se ha dado un enorme paso para tener una mejor estabilidad financiera en comparación a las condiciones que se tenían con los préstamos anteriores. A través de un comunicado difundido este lunes el club ha anunciado un acuerdo de financiación con el banco de inversión Goldman Sachs por valor de 125 millones de euros.
El objetivo de esta operación es reestructurar la deuda, tener liquidez y dar mayor estabilidad al club para optimizar su situación económica para los próximos años. “Esta alianza permitirá reestructurar la deuda, de naturaleza senior secured, con un plazo de vencimiento de 10 años, carencia de principal de 3 años, vida media de alrededor de 8 años -incluyendo un pago bullet a vencimiento del 50% del importe nominal de la deuda- y coste subyacente, incorporando una tasa de interés anual muy ventajosa”, ha informado el club de Federico Martínez Feria.
En el texto, el conjunto verdiblanco ha dejado en claro que refinancia completamente su anterior endeudamiento, al que define como “más caro e ineficiente”. Además, obtiene recursos adicionales para “atender cómodamente su capital circulante ordinario y otras necesidades corporativas previstas».
Este crédito enmarcado en la ruta establecida en el Plan Estratégico 2022 – 2026 del club, se suma a la ampliación de capital de 42,9 millones que ha contribuido a equilibrar la situación patrimonial del equipo sevillano, “factor clave en el aumento del límite de coste de plantilla deportiva y para poder afrontar nuevos proyectos estratégicos de relevancia como la construcción del nuevo Estadio Benito Villamarín”.
Asimismo, se ha señalado que este acuerdo con Goldman Sachs permite culminar la transformación de la estructura de capital del Club a largo plazo. A la vez, los béticos trabajan con Bibium Capital y la propia Goldman Sachs en la financiación del Estadio. Esto generará un incremento de ingresos suficiente para lograr su autofinanciación sin mermar los recursos del club, precisaron.
Martínez Feria destacó «las condiciones ventajosas» de este préstamo
El director general corporativo del Real Betis, Federico Martínez Feria, valoró las condiciones de esta alianza. «Este acuerdo permite una reestructuración de la deuda”, comenzó diciendo.
Seguidamente, el directivo ha señalado que los préstamos anteriores tenían las tasas de interés del momento, muy superiores a las actuales. Agregando después que se han agrupado en un único préstamo a largo plazo y «en condiciones muy ventajosas para nosotros«.
El paso previo para la consolidación financiera era la ampliación de capital, ha indicado. Tras ello, precisó que esto ha permitido «mejorar la situación para acudir al mercado de capitales en unas condiciones óptimas».
Además, ha mencionado que se consiguió un «rating financiero muy positivo», que implica capacidad de financiación a largo plazo, con tasas de interés marcadamente reducidas. Esto «redunda en mucho menos esfuerzo para el Club a la hora de atender el servicio de la deuda, liberando recursos para otros ámbitos prioritarios para el Real Betis».
Asimismo, Martínez Feria destacó el cumplimiento del Plan Estratégico resaltando el análisis sobre los costes y el incremento de ingresos con nuevas líneas de negocio. “El Estadio es un pilar fundamental que nos va a permitir incrementar estos ingresos».
Agregó que «va a tener una financiación independiente que se va a pagar con los propios incrementos de ingresos que se van a generar». Por tanto, «no va a afectar a esta reestructuración de la deuda», finalizó al explicar las condiciones del préstamo.
El Betis no ha detallado ni los intereses que se pagarán ni la distribución anual de los pagos. Sin embargo, asegura que este acuerdo es más ventajoso que el anterior porque proporciona un respiro económico a corto plazo para continuar reduciendo gastos e incrementando ingresos, especialmente con la construcción del nuevo estadio.
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